传媒行业周观点:《无畏契约》国服定档,Unity整合发布多款AIGC解决方案
(以下内容从万联证券《传媒行业周观点:《无畏契约》国服定档,Unity整合发布多款AIGC解决方案》研报附件原文摘录)
行业核心观点:
上周传媒行业(申万)下跌4.79%,居市场第30位,跑输沪深300指数。《无畏契约》计划投入超10亿。《无畏契约》此前已经在全球改变了端游FPS的格局绝地求生卡盟,腾讯计划未来3年将投入10亿以上,用于推动《无畏契约》产品、电竞,以及IP生态的全面发展,全力打造国内第一的FPS游戏文化生态。Unity整合发布多款AIGC解决方案,高效赋能游戏开发流程。作为主流游戏引擎之一,Unity推出AI工具有望短期内高效赋能游戏开发流程,提升AIGC落地游戏产品端效率,加速推进行业变革。
投资要点:
游戏:1)米哈游莉莉丝新品发布,国产游戏继续抢占美国iOS畅销榜第一梯队。2018年、2019年、2020年以及2022年,美国畅销榜Top60中出现过的国产手游分别是9款、12款、18款和23款。今年继续增加至25款。其中,米哈游的《崩坏:星穹铁道》、莉莉丝的《CallofDragons》、点点互动的《WhiteOutSurvival》等新游的发布,这些重量级新品基本都稳定在Top50。2)腾讯《星之破晓》拿下版号,积极构建《王者》IP。《破晓》注重还原延申原IP的表现,让轻度与重度玩家都能有良好体验的思路。从《破晓》的表现中,可以推测目前《王者》IP构建的大致思路:积极发掘IP的深度,不断拓宽IP的广度。3)《逆水寒》手游正式公测,打破网易手游纪录。6月30日,由网易雷火工作室开发的武侠题材开放世界MMO《逆水寒》手游于10点30分正式公测。近几年MMO规格也在持续走高,从产品规模、玩法创新、活动设计、商业化模式、生态搭建、社区运营等维度不断刷新着玩家阈值。
AI:InflectionAI融资13亿美元,微软和英伟达参与认购。6月29日,成立仅一年的InflectionAI宣布获得13亿美元融资。投资方包括微软、比尔·盖茨、LinkedIn联合创始人ReidHoffman、谷歌前CEOEricSchmidt,还有AI算力的主力企业NVIDIA。如今无畏契约资讯,Inflection的融资总额达到15.25亿美元,成为融资第二多的生成式AI初创公司。
投资建议:政策指引、事件驱动、消费复苏和AIGC技术赋能,推动行业发展。1)游戏:看好2023年游戏市场回暖以及电竞行业发展。
2)影视院线:利好政策助力电影行业复苏,重点关注龙头院线个股;3)广告营销:梯媒仍为2023年核心赛道无畏契约资讯,重点关注梯媒个股,推荐关注影院广告等线下渠道复苏;4)AIGC:AIGC已在广告、影视、游戏、娱乐等多个传媒互联网的细分领域进行广泛应用,从而提升内容生产效率,降低内容生产成本,助力行业变革,建议关注公司AIGC相关布局。
风险因素:政策环境变化;消费复苏不及预期;市场竞争加剧;创新技术应用不及预期;商誉减值风险。
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